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中国连接器行业市场调研及“十四五”发展趋势研究报告
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中国连接器行业市场调研及“十四五”发展趋势研究报告

2021-11-15 09:30:23 来源:普华有策ph

【哔哥哔特导读】连接器行业利润水平变动情况及国内外主要玩家

连接器行业利润水平变动情况及国内外主要玩家

1、行业的技术服务特点

随着社会分工的专业化和精细化,本行业下游大型制造商的需求逐步由单纯的连接器产品向系统连接解决方案转变,这就要求连接器生产企业能够提供完整的技术服务,包括参与客户产品同步设计、协助客户制定产品方案、对所用原材料进行选型、检测、制造,并能够及时完成产品制造和配送服务等。

同步设计是提供完整连接解决方案的关键。下游客户在产品设计阶段就会与连接器生产企业就产品需达到的标准、制造工艺、制造可行性等方面进行交流和沟通,连接器生产厂商以自身拥有的专业制造能力对客户的连接方案提出建议。协助客户制定产品方案是提供完整连接解决方案的重要组成部分。连接器生产厂商通过融入客户制造环节,能够获得整个供应链的同步信息,从而及时了解终端产品市场需求情况,协助下游制造商对其产品进行优化。

原材料的选型关系到产品的性能和成本,合适的原材料选型不仅会使产品在保证性能的情况下获得成本的竞争优势,而且可以在产品的可靠性上提供有效的保障,从而为产品的批量生产以及供应链的充足完备性提供保障。同时原材料的检测关系到最终产品的销售,许多发达国家对产品销售制定了严格的环保规定,终端产品制造商必然要求连接器厂商提供相应的环保产品,因此连接器生产厂商对原材料的选型、检测和制造工艺的改进显得十分重要。及时完成产品交付是满足客户供应链管理的重要要求。下游客户为了及时占领市场,提高经济效益,一般都需要企业在提供产品过程中能够满足客户及时性要求,因此,及时完成产品制造和配送服务也成为本行业的重要服务内容。

相关报告:北京普华有策信息咨询有限公司《中国连接器行业市场调研及“十四五”发展趋势研究报告》

中国连接器行业市场调研及“十四五”发展趋势研究报告

资料来源:普华有策

2、行业利润水平变动情况

连接器生产商主要分为两大类,即标准化连接器生产商和解决方案提供商。标准化连接器生产商主要通过大规模、标准化的生产方式建立起自身的生产优势,具有较强的成本控制能力,但往往其利润水平较低;解决方案提供商由于其自身具有产品设计、模具开发、试验检测等能力,能够为客户提供综合解决方案及个性化定制需求的能力,因此其利润水平相对较高。

随着连接器行业的集中度不断提升,在产品、工艺、技术及定制化生产等方面优势的大型连接器企业将继续保持其领先地位,通过提升生产效率、降低生产成本,其市场规模将进一步扩大,该类连接器生产企业将保持较高的发展速度。

3、行业技术水平及技术发展趋势

经过多年的发展,我国连接器及精密组件的生产技术不断进行创新型研究,推动着新工艺、新产品等技术水平的提升,其产品正朝着高速传输、高可靠性和更加便捷化方向发展。总体上看,连接器行业的技术发展呈现出如下趋势:高速传输技术,高度气密性,连接技术的便捷化等。

(1)高速传输技术

为满足安防监控领域对高清图像实时传输的要求,具有信号传输功能的连接器在性能上需要不断优化升级,使其达到高频高速传输的特性。

(2)高度气密性

科技的进步对高清图像的处理和数据传输提出了更高的要求,需要防止因传输系统的气密性问题对高清图像和数据的传输产生不良影响,连接器及组件需要通过结构设计及相关工艺处理达到高度气密性的要求。

(3)连接技术的便捷化

早期的连接器及线缆组件由于连接点众多,配套扩充卡槽复杂,导致体积空间较大,随着 5G 时代的到来,电路集成及便捷性要求不断提升,小型化、便携化更多成为客户的关注点,成为行业未来发展趋势。

4、行业的主要企业

(1)全球连接器主要企业

目前,国际连接器行业有代表性的先进企业有泰科(Tyco)、莫仕(Molex)、安费诺(Amphenol)等,他们凭借技术和规模优势在高端连接器市场占据领先地位,特别是在要求解决高速、高可靠性、串扰和噪声等问题的通信、航天、军工应用领域,国际大厂优势明显,该领域的连接器产品利润水平也较高。主要企业简介如下:

1)泰科(Tyco):1941 年成立于美国,目前为全球知名的连接器生产厂商,业务范围涉及通信设备、汽车、医疗设备等多个领域。

2)安费诺(Amphenol):1932 年成立于美国,是全球知名的连接器制造商之一。主要生产电子和光纤连接器、同轴和扁平带状电缆以及提供各类互联系统。产品主要应用于通讯和信息处理、航空航天、军事电子、汽车、铁路、其他交通运输和工业应用等领域。

3)莫仕(Molex):1938 年成立于美国,是领先的全套互连产品供应商,目前主营业务为连接器,生产的产品超过十万种以上。

(2)国内连接器主要企业

目前,国内连接器企业主要有立讯精密工业股份有限公司(公司简称:立讯精密,股票代码:002475)、深圳市得润电子股份有限公司(公司简称:得润电子,股票代码:002055)、温州意华接插件股份有限公司(公司简称:意华股份,股票代码:002897)、上海徕木电子股份有限公司(公司简称:徕木股份,股票代码:603633)、安福县海能实业股份有限公司(公司简称:海能实业,股票代码:300787)、胜蓝科技股份有限公司(公司简称:胜蓝股份,股票代码:300843)等。

1)立讯精密(002475):2004 年成立,2010 年在深圳证券交易所挂牌上市。该公司主要生产经营连接线、连接器、声学、无线充电、马达及天线等零组件、模组与配件类产品,产品广泛应用于电脑及周边、消费电子、通讯、汽车及医疗等领域。

2)得润电子(002055):1992 年成立,2006 年在深圳证券交易所挂牌上市。该公司主营电子连接器和精密组件的研发、制造和销售,产品涵盖消费电子领域及汽车领域。该公司产品广泛应用于家用电器、计算机及外围设备、智能手机、可穿戴设备、智能汽车、新能源汽车等各个领域。

3)意华股份(002897):1995 年成立,2017 年在深圳证券交易所挂牌上市,该公司是一家以通讯行业为主的连接器及其组件产品研发、生产和销售的企业。该公司产品广泛应用于网路及网路设备、光电通讯网路及设备、消费电子产品、云计算及大数据设备、汽车电子产品等行业。

4)徕木股份(603633):2003 年成立,2016 年在上海证券交易所挂牌上市。该公司主要从事以连接器和屏蔽罩为主的精密电子元件研发、生产和销售。该公司产品主要有汽车精密连接器及配件、组件,汽车精密屏蔽罩及结构件,手机精密连接器,手机精密屏蔽罩及结构件,主要应用于手机和汽车领域。

5)海能实业(300787):2009 年成立,2019 年在深圳证券交易所挂牌上市。该公司主要从事电子信号传输适配产品及其他消费电子产品的定制化设计生产。该公司产品主要分为线束类产品、信号适配器产品和其他消费电子产品,主要应用于智能移动通讯、影音设备、PC、智能可穿戴设备及各类电子终端产品领域。

6)胜蓝股份(300843):2007 年成立。该公司主要从事电子连接器及精密零组件的研发、生产及销售。该公司产品分为消费类电子连接器及组件、新能源汽车连接器及组件和光学透镜,主要产品广泛应用于消费类电子、新能源汽车等领域。

5、行业进入壁垒

(1)技术壁垒

连接器属于安防设备、通信设备、消费电子、计算机、汽车、轨道交通等行业的配套产业,用途广泛。由于下游行业对连接器的需求不同,导致相关产品种类繁多、规格繁杂、产品工艺设计要求高,这就要求连接器生产企业必须具备较强的市场信息捕捉能力和产品快速研发设计能力以缩短反应时间,及时根据下游产品的快速更新而不断研发新产品并引进先进生产设备;先进生产设备的引进也对企业的技术消化、吸收能力提出了较高要求,因此对拟进入本行业的企业形成了技术壁垒。

(2)规模壁垒

连接器产品应用领域广泛,生产规模大、资金实力雄厚的企业才能在采购、生产等方面具有规模优势。新企业若想具备规模化的生产优势,则要投入大量的机器设备以及厂房等生产要素,并且还需要具备相应的管理能力,这些都需要大量的资金和经验上的积累,从而形成进入行业的规模壁垒。

(3)客户认证壁垒

连接器作为安防设备、通信设备、消费电子、计算机、汽车、轨道交通等不可或缺的基础元件,稳定的产品质量对终端产品的功能发挥至关重要。要成为下游行业大型制造商的合格供应商,连接器生产企业不仅要达到行业的基础标准,还要通过其严格的资质认定。大型下游企业在选择供应商时对其研发能力、生产交付能力、产品质量、售后服务等方面要求严格,尤其是配合研发能力已成为大型制造商选择供应商的必要条件。仅以单类产品为例,下游行业大型制造商需要对供应商进行产品评审、小批量试供货、批量供货等多个环节后,才会下达大批量订单。一旦行业内企业通过供应商资质评审,进入大客户的供应链体系后,通常能够保持长期稳定的合作关系。这种严格的供应商资质认定机制以及长期合作关系,对拟进入行业的企业形成认证壁垒。

(4)快速反应能力壁垒

受下游行业产品更新速度快,产品周期短的特点,行业内企业必须对下游行业客户的技术特点、消费者需求等市场变化具有充分的认识和预测,具备新产品的快速研发设计能力,不同种类产品生产的快速转换能力和及时交付能力。只有长期与大客户进行资源对接,积极参与客户的研发项目,才能逐步形成上述快速反应能力。

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